Ashlee Chambers, en vellystig vixen, befinder sig i den modtagende ende af en massiv sort pik. Scenen starter med, at Ashlee hengiver sig til en varm session med sin elsker, kun for at blive afbrudt af sin værelseskammerat, en kraftig bodybuilder med en hang til interracial møder. Denne hunky stud, med en monstrøs pik, er ivrig efter at udforske Ashlees stramme grænser og dominere hende på de mest ydmygende måder. Som handlingen udfolder sig, bliver Ashlee taget bagfra, hendes store røv drypper af forventning. Synet af denne muskuløse sorte tyr, der monterer sin hvide elsker, er et syn at se, da han strækker sine grænser med sit massive værktøj. Klimakset ser ham tømme sin ladning, hvilket markerer endnu et hak på hans bælte for denne umættelige vixen. Dette hanrej-møde er en vild tur fyldt med rå lidenskab og intens interracial action.