לילה חם במועדון קבע את הבמה למסיבת סקס קבוצתית פרועה, שבה הגבולות נדחקו והתשוקות נחקרו. האורחים, שילוב של גברים סיסג'נדרים, שמלים ואנשים דו-מיניים, התמכרו לפנטזיות הפרועות ביותר שלהם. הפעולה התגלגלה בבית פרטי, שם המסיבה באמת החלה. השמלים, המעוטרים בקעקועים ופירסינג, לקחו פיקוד, ידיהם ופיהם המיומנים הביאו הנאה לבני זוגם הנלהבים. הגברים הסיסג'נדרים, שלא יכלו לעמוד בפיתוי השמלים, הצטרפו בשקיקה, מוצצים את הזין שלהם ומזיינים את התחת שלהם ללא היסוס. האנשים הדו-סקרנים מצאו את עצמם נשאבים למערבולת התשוקה, העכבות שלהם נפלטו כשהם גילו את הריגוש של קרוס-דרסינג וסקס שמאלי. הלילה הסתיים בגניחות מרוצה והבטחות למפגשים עתידיים, והותירו את המשתתפים אבודים באופוריה של חוויותיהם המשותפות.