Mladý muž, ktorý cez okno pozoruje svoju nevlastnú matku, sa okamžite vzruší jej zmyselnou postavou a bohatým poprsím. Nedokáže odolať nutkaniu oddať sa sebauspokojeniu, zatiaľ čo sníva o svojej nevlastnej matke nižšie. Ako ju naďalej sleduje, jeho vzrušenie rastie a nemôže si pomôcť, ale predstaviť si rozkoš, ktorú by mu mohla priniesť. Jeho myseľ sa preteká s myšlienkou na horúcu trojku zahŕňajúcu jeho nevlastnú matku a seba. Pohľad na jej nahé telo, zbavené akýchkoľvek vlasov, len pridáva na jeho túžbe. Nemôže sa dočkať, kedy preskúma každý centimeter jej, ochutná jej pery a pocíti jej teplé objatie. Jeho myšlienky sa unášajú na možnosť, že sa k nemu pripojí jeho nevlastná matka, ich telá sa prepletú vo vášnivom objatí. Myšlienka, že by ho kľačala a obsluhovala ústami, stačí na to, aby uvoľnil dávku semena, uspokojenú zakázanou rozkošou jeho nevlastnej matky.