Et hett møte utspiller seg når en kjekk brasiliansk hunk blir skitten med kjæresten sin, begge kledd i sitt mest sexy undertøy. Kameraet fanger hvert pirrende øyeblikk, fra det første forspillet til det eksplosive klimakset. Når handlingen varmes opp, blir vennene deres med, og legger til den erotiske atmosfæren. Gutta bytter på å glede hverandre, mens jentene ser på, tenner deres egne ønsker ved synet av partnerens lidenskap. Orgien når et frenetisk tempo, med kropper flettet i et kaleidoskop av nytelse. Gutta bytter på å tilfredsstille partnerne sine, og etterlater ingen tomme uberørt. Klimaks er et syn å se, med alle når toppen av nytelse sammen. Etterdønningene ser deltakerne sole seg i etterdønningen, kroppene deres pulserer fortsatt med restvarmen av deres felles ekstase.