En fantastisk blond bombe fra City of Angels får selskab af sin buede ven til en vild nat med lidenskab. Den brunette skønhed er ivrig efter at behage sin ven, der starter med en fristende tungeudforskning af hendes venindes lækre elskovsrede. Hun vover sig derefter til at nyde sin venindes legetøj, dygtigt jonglere det med sine fingre, fremkalde ekstase-støn. Den lyshårede vixen, der er tilbage, slutter sig ivrigt til, hengiver sig til de samme fornøjelser. De to kvinder, nu sammenflettede, fortsætter deres sensuelle dans, deres støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, deres legetøj og endda deres egne fingre. Deres lyst kender ingen grænser, deres lyst vokser kun stærkere ved hver berøring, hver smag. Dette er bare et lesbisk møde, det er en fejring af kvindelig nydelse i alle dens former, et bevis på kraften i fælles begær og glæden ved at udforske.