אישה מבוגרת חונקת עם חזה שופע וקסם בוגר מוצאת את עצמה בחברתה של נערה צעירה, להוטה לחקור את מעמקי תשוקותיה. האישה המבוגרת, באצבעותיה המנוסות, מלטפת בעדינות את קפלי העדינות של בני הנוער, שולחת גלים של עונג מטיילים בגופה. הנשים המבוגרות יותר רוקדות בלשונן על הצוף הרגיש של בני הנוער, טועמות את מתיקות תשוקתה. המתבגרת, בתורה, גומלת בחקירתה שלה את הנשים המבוגרות אוצרות בשלות, מתענגת על כל טעם ותחושה. שתי הנשים, אבודות באקסטזה המשותפת שלהן, מתפנקות בחיבוק נלהב, גופותיהן שזורים במחול של הנאה. האישה המבוגרת, בחוכמתה ומומחיותה הבוגרת, מנחה את הנער הצעיר במסע של גילוי עצמי והנאה, מותירה את שתי הנשים מסופקות ביסודיות ומשתוקקות לעוד.