לאחר שיחה תמימה לכאורה עם בנה החורג על ביצועי בית הספר שלו, אמא מודאגת החלה לחשוד שמשהו לא כשורה. נראה היה שהנער הצעיר נאבק בשיעוריו, למרות מסירותו ועבודתו הקשה. להוטה לעזור לבנה החורג להצטיין בלימודים, החליטה האישה הבוגרת להציע לה סיוע בצורה של סשן שיעורים פרטי. כשהשעון היכה בחצות, מצאו השניים את עצמם לבד בכיתה, מוכנים לצאת למסע הלמידה האסור שלהם. האווירה הייתה עבה ממתח כשהצעיר התקרב בעצבנות לשולחן העבודה, לא בטוח מה צפוי לו. עם זאת, האישה הבוגרת, עם שנות נסיונה, הייתה יותר ממוכנה להדריך אותו דרך החומר הקשה. ככל שחלפו השעות, עוצמת סשן ההדרכה שלהם החלה להשתנות, להפוך למשהו הרבה יותר אישי ואינטימי. הגבר הצעיר, שלא יכול לעמוד בפיתוי של האישה הבשלה, התמסר להדרכתה, מה שהוביל למפגש נלהב שהשאיר את שניהם חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד.