Po zdanlivo nevinnej konverzácii so svojím nevlastným synom o jeho školskom výkone začala znepokojená mama tušiť, že niečo nie je v poriadku. Mladý chalan sa napriek svojej oddanosti a tvrdej práci zdal byť vo svojich triedach zložitý. Zrelá žena dychtivo pomáhala svojmu nevlastnému synovi akademicky vyniknúť a rozhodla sa ponúknuť svoju pomoc v podobe súkromného doučovania. Keď hodiny odbíjali polnoc, ocitli sa obaja sami v triede, pripravení vydať sa na svoju zakázanú cestu učenia. Atmosféra bola hustá napätím, keď sa mladý muž nervózne priblížil k stolu, neistý tým, čo príde. Zralá žena však byla s dlouholetými zkušenostmi více než ochotna ho provést náročným materiálem. S ubíhajícími hodinami se intenzita jejich doučování začala měnit a měnila se v něco mnohem osobnějšího a intimnějšího. Mladý muž, neschopný odolat přitažlivosti zralé ženy, se poddal jejímu vedení, což vedlo k vášnivému setkání, které je oba nechalo bez dechu a toužící po více.