Hannah Grace, en fantastisk ung kvinde med en passion for det erotiske, havde et brændende ønske om at bryde ind i voksenindustrien. Bevæbnet med sin naturlige skønhed og uimodståelige charme, opsøgte hun den berømte direktør, kendt for hans kræsne øje og uudslukkelige tørst efter det fineste talent. Ved ankomsten til hans luksuriøse bolig blev hun mødt af instruktøren selv, en mand med raffineret smag og en ivrig kender af kødelige glæder. Da interviewet begyndte, fandt Hannah sig viklet ind i en verden af sensuel udforskning, hvor hvert ord, der blev talt, var snøret med løftet om nydelse. Direktørernes undersøgende spørgsmål dykkede ikke kun ned i hendes faglige aspirationer, men også ind i dybet af hendes seksuelle lyster. Efterhånden som samtalen udspillede sig, blev det tydeligt, at Hannahs passion for det erotiske ikke blot var en facade, men en ægte længsel, der gik ud over grænserne for konventionel lyst.Interviewet tog snart en pirrende drejning, da instruktøren afslørede sin egen umættelige appetit på det erotiske. Med et drilsk glimt i øjet inviterede han Hannah til at deltage i en Hot session af hardcore lidenskab, en pirrende udsigt, som hun ivrigt havde ventet på.