V srdci malého mesta sa dvaja spolupracovníci ocitnú pritiahnutí k sebe, ich vzájomná príťažlivosť vrie pod hladinou. Ako sa orientujú v zložitosti svojho pracoviska a spoločenských noriem, rozhodnú sa oddať sa svojim túžbam, ďaleko od zvedavých očí. Prostredie je rustikálne, atmosféra nabitá očakávaním. Ich stretnutie je surové a vášnivé, tanec túžby a tajomstva. Muži, homosexuálni aj mexickí, skúmajú navzájom telá s náruživosťou, ktorá pochádza len z potlačovanej túžby. Vyšší, skúsenejší preberá vedenie, jeho šikovné ruky a ústa skúmajú každý centimeter tela jeho spoločníkov, nenechávajú žiadnu časť nedotknutú. Ich spoločná rozkoš sa stupňuje, ich stonanie sa ozýva prázdnou miestnosťou, ich telá sa prepletú do tanca starého ako čas. Toto nie je len gay sex, ale svedectvo o sile túžby, sile ľudského spojenia a kráse vymanenia sa zo spoločenských obmedzení.