שני עמיתים לעבודה נמשכים זה לזה בלב עיירה קטנה, והמשיכה ההדדית שלהם מבעבעת מתחת לפני השטח. כשהם מנווטים את מורכבויות מקום העבודה והנורמות החברתיות שלהם, הם מחליטים להתמכר לרצונותיהם, הרחק מעיניים סקרניות. התפאורה כפרית, האווירה טעונה בציפייה. המפגש שלהם גולמי ונלהב, מחול של תשוקה וסודיות. הגברים, הומואים ומקסיקנים כאחד, חוקרים זה את גופו של זה בלהט שנובע רק מגירוי מודחק. הגבוה יותר, המנוסה יותר, לוקח אחריות, ידיו ופיו המיומנים חוקרים כל סנטימטר מגופו של חברו, לא משאירים שום חלק שלא נגע בו. ההנאה המשותפת שלהם מסלימה, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר הריק, גופם שזור במחול עתיק כמו פעם. זה לא רק סקס הומו, אלא עדות לכוח התשוקה, לחוזק הקשר האנושי, וליופי של השתחררות מאילוצים חברתיים.