To teenagepiger, begge med store røve og bryster, slapper af ved poolen, da en sort fyr tilfældigvis snubler over dem. Han trækker straks til deres uimodståelige kurver, og efter lidt lokke, er de mere end villige til at give ham en smagsprøve på deres stramme, søde røv. Pigerne rider ivrigt hans massive sorte pik, deres små og store bryster hopper for hvert stød. Deres lesbiske lyster tænder, da de glæder den sorte fyr, og han vender ivrigt tilbage ved at kneppe dem begge på én gang. Synet af disse to fantastiske teenagere, deres kroppe flettet med den sorte stud, er et vidnesbyrd om begærets magt og spændingen ved den forbudte fyr.