Dua gadis remaja, kedua-duanya membanggakan punggung besar dan payudara besar, bersantai di tepi kolam renang ketika seorang lelaki kulit hitam jatuh cinta pada mereka. Dia segera tertarik pada lengkungan yang tidak dapat ditolak mereka, dan selepas sedikit rayuan, mereka lebih dari bersedia memberinya rasa pantat hitam yang ketat dan manis. Gadis-gadis itu bergilir-gilir menunggang batang hitam besarnya, tetek kecil dan besar mereka melompat-lompat dengan setiap tusukan. Nafsu lesbian mereka menyala ketika mereka memuaskan lelaki itu, dan dia dengan bersemangat untuk mencuba nasib kedua-dua lelaki kulit hitam itu, setelah dia menoleh ke belakang, dengan keinginan terlarang untuk menikmati kedua-dua mereka.