Mizukage, en gift mand, hengiver sig til de forbudte fornøjelser af en transseksuel brud i denne fristende hentai-video. Hans kones fravær tjener kun til at nære hans lyster, og han udforsker ivrigt hver tomme af hendes vellystige krop. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den indledende forførelse til det intense klimaks. Mizukages ekspertise i nydelsessøgning er tydelig, da han udforsker enhver sprække, hver kurve og ethvert hemmeligt ønske fra sin transseksuelle elsker. Videoen viser en række stillinger, hver mere lidenskabelige og intense end de sidste. Fra de blide kærtegn til de vilde, dyriske stød efterlader Mizukage ingen sten uvendt i sin søgen efter ultimativ tilfredsstillelse. Videoen har også en betydelig mængde pirring, med rigelige visninger af store, hoppende bryster og en generøs visning af røvleg. Dette varme møde vil helt sikkert efterlade seerne både ophidsede og tilfredse.