Maya Farrell en Braylin Bailey waren beste vrienden die zich graag samen overgaven aan hun seksuele verlangens. Ze fantaseerden over een bezoek aan Vegas, maar hun krappe budget maakte het onmogelijk. Toen ze hun baas hoorden praten over zijn grote zwarte lul, besloten ze hem te verleiden voor een kans om de zondestad te bezoeken. Ze verspilden geen tijd met het aanbieden van hun diensten, en bevonden zich al snel in een heet trio met hun baas. De meiden bereden om beurten zijn enorme lul, waarbij Braylin hem van achteren nam terwijl Maya schrijlings van achteren over hem heen reed. Na een wilde sessie cowgirl rijden, bevredigen ze gretig hun baas met hun mond en klitje. Het hoogtepunt toen hun lading hete zaad in hun mond kwam, brachten ze zijn zaad in hun smaak, deelden ze hun genot in de smaak,.