Nevlastní bratr a nevlastní sestra, oba v pozdních pubertách, se ocitají sami v domě spolu. Atmosféra je hustá sexuálním napětím, když si vyměňují koketní pohledy a sugestivní komentáře. Nevlastní bratr nemůže odolat přitažlivosti mladistvého kouzla svých nevlastních sester a jejího těsného, lákavého těla. Pomalu ji svléká a odhaluje její bezchybnou kůži a svůdné křivky. Místnost je naplněna omamnou vůní jejich společného vzrušení, když rukama a ústy prozkoumává každý centimetr její dychtivé kundičky. Jeho tlusté mužství si najde cestu k její nedočkavé kundičce a on se do ní vrazí s horlivostí, která je oba nechá bez dechu. V průběhu noci se zapojí do řady vášnivých setkání, každé intenzivnější než to poslední. Jejich neukojitelná touha po sobě vyvrcholí klimatickým koncem, který je oba nechá strávené a spokojené.