Stedbror og stedsøster, begge i slutningen af teenageårene, befinder sig alene i huset sammen. Stemningen er tyk af seksuel spænding, da de udveksler flirtende blikke og suggestive kommentarer. Stedbroren kan ikke modstå sine stedsøstres ungdommelige charme og hendes stramme, indbydende krop. Han klæder hende langsomt af og afslører hendes fejlfrie hud og lækre kurver. Rummet er fyldt med den berusende duft af deres fælles ophidselse, da han udforsker hver tomme af hende med sine hænder og mund. Hans tykke manddom finder vej til hendes ivrige fisse, og han støder ind i hende med en inderlighed, der efterlader dem begge forpustede. I løbet af natten engagerer de sig i en række lidenskabelige møder, hver mere intense end de sidste. Deres umættelige lyst til hinanden kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader dem begge brugte og tilfredse.