En ung tjej med små bröst och en tajt fitta besöker sin morfars hus. Den gamle mannen, som varit utan kvinna länge, är omedelbart redo att tillfredsställa sina sexuella behov. Killen tar fram sin kuk och börjar slicka tjejernas fitta, som svarar med en stark prutt. Den gamle mannen fortsätter att slicka henne, och tjejen suger hans kuk. Killen klär av tjejen och kommer in i henne bakifrån, som också fiser igen. Killen knullar tjejen i alla positioner, och tjejen fortsätter att suga hans kuk, och till och med äter den. Den gamla mannen tillfredsställer den unga tjejens behov och de båda avslutar.