Lulu Chu, zvodná ázijská kúzelníčka, narazí na tajný telefonát so svojím nevlastným bratom, naplnený explicitnými diskusiami o nezákonných túžbach. Zaujatá a vzrušená zakázaným sa rozhodne konfrontovať ho, čo vedie k horúcemu stretnutiu. Ako kamera zachytáva každý okamih vo vysokom rozlíšení, Lulus nevlastný brat sa oddáva vášnivej výmene, jeho veľký, pulzujúci úd sa stáva stredobodom pozornosti. Drobná ázijská líška, neschopná odolať, ho dychtivo berie do úst, šikovne ho potešuje perami a jazykom. Ako intenzita narastá, Lulus nevlastný brat uvoľňuje prúd horúceho, lepkavého semena, maľuje si tvár svojou esenciou. Toto dráždivé stretnutie predvádza surovú, nefiltrovanú vášeň medzi dráždivou ázijskou babou a jej nevlastným bratom a necháva divákov uchvátených ich neukojiteľnými túžbami.