Lulu Chu, houkutteleva aasialainen lumooja, törmää veljensä kanssa luvattomaan puhelinsoittoon, joka on täynnä selviä keskusteluja laittomista haluista. Kiellettyjen kiinnostuneena ja kiihottuneena hän päättää kohdata hänet, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Kameran tallentaessa jokaisen hetken teräväpiirtona, Lulus-velipuoli antautuu intohimoiseen vaihtoon, hänen suuri, sykkivä jäsenensä astuu keskeiseen asemaan. Pieni aasialainen vixen, kykenemätön vastustamaan, ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, taitavasti nautinnollisesti huulillaan ja kielellään. Intensiteetin kasvaessa Lulusin velipuoli vapauttaa kuuman, tahmean sperman, maalaten kasvonsa olemuksellaan. Tämä houkutteleva kohtaaminen esittelee raakaa, suodattamatonta intohimoa houkuttelevan aasialaisen vauvan ja hänen velipuolensa välillä, jättäen katsojat heidän kyltymättömien halujensa valtaan.