Lulu Chu, en forlokkende asiatisk tryllekunstner, falder over et hemmeligt telefonopkald med sin stedbror, fyldt med eksplicitte diskussioner om ulovlige ønsker. Fascineret og ophidset af det forbudte beslutter hun sig for at konfrontere ham, hvilket fører til et varmt møde. Mens kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, hengiver Lulus stedbror sig til en lidenskabelig udveksling, hans store, dunkende lem indtager scenen. Den petite asiatiske vixen, ude af stand til at modstå, tager ham ivrigt ind i munden og tilfredsstiller ham dygtigt med sine læber og tunge. Som intensiteten bygger sig op, frigiver Lulu stedbror en strøm af varm, klistret sperm og maler hendes ansigt med sin essens. Dette pirrende møde viser den rå, ufiltrerede passion mellem en pirrende asiatisk babe og hendes stedbror, og efterlader seerne fanget af deres umættelige ønsker.