V srdci Ameriky sa dve mladé nevlastné sestry ocitnú vo svete sexuálnych výmen, tabu, ktoré by ich konzervatívna rodina nikdy neschválila. Ich zvedavosť ich vedie k odvážnemu stretnutiu s párom, ktorý zdieľa ich túžbu po telesnom skúmaní. Keď sa vydávajú na túto divokú cestu, hranice ich vzťahov sú posunuté na hranicu. Nevlastné sestry, túžiace potešiť, oddávajú sa vášnivému tristu so svojimi novými partnermi, ich telá sa prepletajú v tanci túžby. Muži, neschopní odolať príťažlivosti zakázaných, sa pridajú a vytvoria horúcu štvoricu. Horúčava sa stupňuje, keď ženy striedavo jazdia na svojich partneroch, ich telá poskakujú hore a dole v rytme rozkoše. Noc končí vyvrcholením, ktoré necháva účastníkov bez dychu a spokojných. Toto je príbeh objavovania, porušenia spoločenských noriem a vzrušenia zo zakázaného.