I hjertet af Amerika finder to unge stedsøstre sig selv i at udforske sexbyttets verden, et tabu, som deres konservative familie aldrig ville godkende. Deres nysgerrighed fører dem til et vovet møde med et par, der deler deres ønske om kødelig udforskning. Da de begiver sig ud på denne vilde rejse, bliver grænserne for deres forhold skubbet til det yderste. Stedsøstrene, ivrige efter at behage, hengiver sig til en lidenskabelig tryst med deres nye partnere, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Mændene, ude af stand til at modstå det forbudte, deltager i og skaber en varm firkant. Varmen intensiveres, da kvinderne skiftes til at ride deres partnere, deres kroppe hopper op og ned i en rytme af nydelse. Natten ender med en klimaks, der efterlader deltagerne åndeløse og tilfredse. Dette er en historie om udforskning, om at bryde fri fra samfundsmæssige normer og om spændingen ved det forbudte.