V srdci Ameriky se dvě mladé nevlastní sestry ocitnou ve světě sexuálních výměn, tabu, které by jejich konzervativní rodina nikdy neschválila. Jejich zvědavost je vede k odvážnému setkání s párem, který sdílí jejich touhu po tělesném zkoumání. Když se vydávají na tuto divokou cestu, hranice jejich vztahů jsou posunuty na hranici. Nevlastní sestry, dychtivé potěšit, dopřávají si vášnivý tryst se svými novými partnery, jejich těla se proplétají v tanci touhy. Muži, neschopni odolat přitažlivosti zakázaných, se připojí a vytvoří žhavou čtveřici. Horkost se stupňuje, když ženy střídají jízdu na svých partnerech, jejich těla poskakují nahoru a dolů v rytmu rozkoše. Noc končí vyvrcholením, nechává účastníky bez dechu a spokojené. Toto je příběh zkoumání, o porušování společenských norem a o vzrušení ze zakázaného.