Kulturista Ian je muž obrovských rozmerov, najmä pokiaľ ide o jeho pôsobivého čierneho vtáka. Jeho priateľ Sean, vysokoškolský chlapec s pevným zadkom, túži potešiť svojho kamaráta a predviesť svoje schopnosti v hlbokej akcii. Sean dychtivo berie Ianov obrovský penis do úst, čím dokazuje, že nie je len dobrý v fúkaní, ale miluje každú sekundu. Ale skutočná zábava začína, keď sa Ian rozhodne nechať Seana jazdiť lícami po svojom masívnom čiernom vtákovi, pohľad, ktorý treba vidieť pre každého znalca zadku. Potešenie je intenzívny a Sean nemôže pomôcť, ale stoná v extáze, keď cíti každý centimeter Ianovho veľkého vtáka proti svojej citlivej pokožke. Vyvrcholenie je výbušné, s Ianom strieľa svoj náklad po celom Seanovi späť, takže ho pokrytý semenom. Toto je jedno stretnutie, na ktoré Sean čoskoro zabudne a ani vy.