Kulturista Ian je muž masivních rozměrů, zvláště pokud jde o jeho působivého černého ptáka. Jeho přítel Sean, vysokoškolský kluk s pevným zadečkem, touží potěšit svého kamaráda a předvést své dovednosti v hlubokém hrdle. Sean dychtivě bere Ianův obrovský penis do úst, což dokazuje, že je nejen dobrý v kouření, ale také miluje každou vteřinu. Ale skutečná zábava začíná, když se Ian rozhodne nechat Seana jezdit po jeho masivním černém penisu, pohled, který je třeba vidět pro každého znalce zadku. Potěšení je intenzivní a Sean nemůže pomoci, ale sténá v extázi, když cítí každý centimetr Ianova velkého ptáka proti své citlivé pokožce. Vyvrcholení je výbušné, s Ianem střílí svůj náklad po celém Seanovi zpět, takže ho pokryje spermatem. Toto je jedno setkání, na které Sean brzy zapomene a ani vy.