O fisiculturista Ian é um homem de proporções enormes, especialmente quando se trata de seu impressionante pau negro. Seu amigo Sean, um garoto de faculdade com uma bunda apertada, está ansioso para agradar seu amigo e mostrar suas habilidades em ação de garganta profunda. Sean ansiosamente leva seu enorme pau em sua boca, provando que ele não é apenas bom em boquetes, mas também adora cada segundo dele. Mas a verdadeira diversão começa quando Ian decide deixar Sean passar as bochechas ao longo de seu enorme pênis negro, uma visão para qualquer apreciador de bunda. O prazer é intenso, e Sean não consegue deixar de gemer em êxtase enquanto sente cada centímetro do pau grande de Ians contra sua pele sensível. O clímax é explosivo, com Ian atirando sua carga por toda a Seans, deixando-o coberto de porra. Este é um encontro que Sean não vai esquecer em breve, e você também não vai esquecer.