Et ungt par med en stor aldersforskel varmer op i soveværelset. Fyren, en høj og velbegavet sort mand, er ivrig efter at vise sin unge kæreste, en fantastisk 18-årig brunette, hvor meget han elsker hende. Han starter med at give hende et lidenskabeligt blowjob, bruge tungen til at udforske hver tomme af hende. Hun er imponeret over hans størrelse og dygtighed, og hun gengælder ved at give ham et dybt halsblowjob. Men den virkelige handling begynder, da han tager hende bagfra, trænger ind i hendes stramme fisse med sin store sorte pik. Han knepper hende hårdt og efterlader hende helt tilfreds. Men han er ikke færdig endnu. Han tager hende forfra, knepper hende endnu hårdere, før han fylder hende med sin varme sperm. Dette interracial par ved, hvordan man har det sjovt, og de er ikke bange for at vise det.