Et hedt møde udspiller sig, da to mænd og en fantastisk blond kvinde engagerer sig i en vild trekant. Handlingen starter med, at manden og kvinden hengiver sig til lidenskabelig elskov, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Men den virkelige spænding begynder, da den anden mand slutter sig til kampen, hans liderlige blik fastlåst på kvinderne, der inviterer bagdøren. Med en pirrende drilleri præsenterer kvinden sin bagdel for den ivrige mand, der ikke spilder tid på at kaste sit dunkende lem dybt ind i hendes ventende hul. Rummet er fyldt med støn af nydelse, da de to mænd skiftes til at skiftes, deres samtidige stød sender bølger af ekstase, der strømmer gennem kvindens krop. Klimakset i dette erotiske skue ankommer, da begge mænd når toppen af nydelse og deres varme ladninger maler kvinderne tilbage i en symfoni af sæd.