Ein heterosexueller Arzt befindet sich in einer kompromittierenden Situation mit einem schwulen Patienten, der sein geheimes Verlangen nach einem Mann mit einem großen Schwanz offenbart. Der Arzt, der von der Bitte des Patienten verblüfft ist, kann der Anziehungskraft des Verbotenen nicht widerstehen. Er beginnt, den Patienten mit seinem Mund zu verwöhnen und den Geschmack der Erregung des Mannes zu genießen. Der Patient wiederum verwöhnt den Arzt mit seinem eigenen Mund, was den Arzt veranlaßt, in Ekstase zu stöhnen. Mit der Intensität ihrer Begegnung nimmt der Arzt den Patienten von hinten und taucht seinen Schwanz tief in das enge Loch des Patienten. Der Patient, der sich vor Lust windet, bittet den Arzt, ihn härter zu ficken. Der Arzt gehorcht und treibt den Patienten an den Rand der Ekst, bevor er seine heiße Ladung abspritzt und die Patienten mit seinem klebrigen Rücken bedeckt, was zu einer unerwarteten Erforschung ihrer Lust an zwei Stellen führt.