Den lille blonde teenager Missy Luv er på en mission for at lære om sex af sin erfarne mentor. Denne tyske søde med sine naturlige bryster og lokkende charme er ivrig efter at behage sin mentor og få hans godkendelse. Da hun ivrigt åbner munden på vid gab, udnytter hendes mentor det og støder sit dunkende lem dybt ind i hendes ivrige hals. Men det er kun begyndelsen. Mens han ligger på ryggen, skræver den unge vixen over ham, rider hans skaft med vild opgivelse. Den gamle mand med sine erfarne hænder guider hende hver bevægelse, mens han kaster sig dybere ind i hendes stramme, indbydende dybder. Men den virkelige handling begynder, når han tager hende bagfra, i et groft, primalt bagfra knep. Med sin petite ramme og umættelige appetit er Missy Luv den perfekte elev til denne erfarne bedstefar. Deres rå passion og uhæmmet liderlighed giver et uforglemmeligt møde, en pirrende blanding af gamle og unge, erfarne hænder og ivrige munde.