In einer kleinen Stadt findet sich ein Teenager-Mädchen in einer verbotenen Liebesbeziehung mit ihrem Stiefvater wieder.Der Nervenkitzel des Tabus ist zu viel, als dass sie sich widersetzen könnte, und sie gibt sich begierig ihren geheimen Wünschen hin.Als ihre beste Freundin, die auch die Tochter ihres Stiefvaters ist, auf sie hereinkommt, ist sie von dem Anblick ihres Stiefpapas und ihrer Freundin überrascht, die in einer leidenschaftlichen Umarmung eingeschlossen sind. Das Gespräch dreht sich schnell um ihre verbotene Beziehung, und die Freundin kann nicht anders, als von der Idee fasziniert zu sein, sich ihnen anzuschließen. Als die Spannung zunimmt, beschließen sie, die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen und bilden einen Vierererer mit dem Stiefvater und den beiden Mädchen. Der Stiefvater erweist sich mit seiner beeindruckenden Begabung als mehr als fähig, beide Mädchen zu befriedigen, so dass sie beide in einem Zustand der Glückseligkeit zurückgelassen werden. Die beiden Enden der Szenen, die jetzt mit ihrer Tochter verbunden sind, sind mit einer neuen Verbindung zwischen ihnen.