I en lille by befinder en teenagepige sig i en forbudt kærlighedsaffære med sin stedfar. Spændingen ved tabuet er for meget for hende at modstå, og hun hengiver sig ivrigt til deres hemmelige ønsker. Da hendes bedste ven, som også hendes stedfars datter, går ind på dem, bliver hun overrasket over synet af sin stedfar og hendes veninde, der er låst i en lidenskabelig omfavnelse. Snakken går hurtigt over til deres forbudte forhold, og veninden kan ikke lade være med at blive fascineret af ideen om at slutte sig til dem. Som spændingen bygger op, beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau og danner en foursome med stedfaren og de to piger. Stedfaderen, med sin imponerende begavelse, viser sig at være mere end i stand til at tilfredsstille begge piger og efterlader dem begge i en tilstand af lykke. Scenen slutter med stedfaren og hans datter, nu forenet i deres fælles oplevelse, går væk fra værelset med et nyfundet bånd mellem dem.