В малък град тийнейджърка се оказва в забранена любовна афера с втория си баща.Тръпката от табуто е твърде голяма, за да може да устои и тя нетърпеливо се отдава на тайните им желания.Когато най-добрата й приятелка, която също е дъщеря на вторите й бащи влиза при тях, тя се стъпква стъписана от гледката на втория си баща и приятеля си, заключени в страстна прегръдка.Разговорът бързо се насочва към забранената им връзка, а приятелят не може да не се заинтригува от идеята да се присъедини към тях.С нарастването на напрежението решават да изведат нещата на следващото ниво, като оформят четворка с втория баща и двете момичета.Доведеният баща с впечатляващата си дарба се оказва повече от способен да задоволи и двете момичета, оставяйки ги и двете в състояние на блаженство.Сцената завършва с вторият баща и дъщеря му, вече обединени в сподения си опит, отдалечавайки се от стаята с нова връзка между тях.