V tomto dráždivom príbehu nájdeme trojicu nedočkavých účastníkov pripravených oddať sa svojim telesným túžbam. Scéna sa odohráva s amatérskym dievčaťom od vedľa, dychtivým potešiť svojho partnera a dobre vybaveným pánom známym ako veľký čierny penis Mandingo, pripravený uspokojiť každú jej potrebu. Scéna však prichádza v podobe ebenovej sukuby, jej krivky dokonale ladia s veľkosťou Mandingosa. Akcia začína dievčaťom a sukubou, obe predvádzajú svoje pôsobivé prednosti, predtým ako sa Mandingo pripojí k zábave. Ako kamera zachytáva každý okamih, sukuba preberá vedenie, vedie masívny člen Mandingos do jej hĺbok, zatiaľ čo dievča od vedľa sa nedočkavo zúčastňuje. Scéna je vizuálnou hostinou trasúcou zadkom, tučnými telami a pozíciami cameltoe, ktoré vyvrcholia uspokojivým záverom. To je nutnosť pre tých, ktorí ocenia dobré 3, amatérska akcia a štedré servírovanie uctievania zadku.