Cheyenne och Rosa, två kvava vixens, är ute på en vild åktur när de befinner sig intrasslade i ett hett möte med en välutrustad, mogen man. Hans tjocka, pulserande lem är en syn att skåda, och tjejerna kan inte motstå frestelsen att smaka på den. De turas ivrigt om, deras tungor dansar över hans stenhårda skaft, innan han kastar sig in i Cheyennes ivriga fitta, fyller henne till bredden med sin heta, mjölkiga sats. Men det roliga slutar inte där. Medan han fortsätter att ravish Cheyenne ägnar han sig också åt lite passionerad älskling med Rosa, som ivrigt återgäldar, hennes händer utforskar varje tum av hans kropp. Scenen kulminerar i ett frestande gruppmöte, med Cheyene och Rosa som delar hans bultande lem i en hetsig fyrkant. Detta är ett möte som ingen av dessa omättliga vixens kommer att glömma.