Cheyenne og Rosa, to lune vixens, er ude på en vild tur, da de befinder sig viklet ind i et varmt møde med en velbegavet, moden mand. Hans tykke, pulserende lem er et syn at se, og pigerne kan ikke modstå fristelsen til at smage det. De skiftes ivrigt til at danse over hans stenhårde skaft, før han kaster sig ind i Cheyennes ivrige fisse og fylder hende til randen med sin varme, mælkehvide ladning. Men det sjove stopper ikke der. Mens han fortsætter med at henrive Cheyenne, hengiver han sig også til lidenskabelig elskov med Rosa, der ivrigt gengælder, hendes hænder udforsker hver tomme af hans krop. Scenen kulminerer i et frækt gruppemøde, hvor Cheyene og Rosa deler hans dunkende lem i en opvarmet firkant. Dette er et møde, ingen af disse umættelige vixens vil snart glemme.