Cheyenne og Rosa, to lune vixens, er ute på en vill tur mens de befinner seg viklet inn i et hett møte med en velutstyrt, moden mann. Hans tykke, pulserende lem er et syn å se, og jentene kan ikke motstå fristelsen til å smake på den. De bytter ivrig på å danse over det steinharde skaftet hans, før han stuper inn i Cheyennes ivrige fitte, fyller henne til randen med sin varme, melkehvite ladning. Men moroa stopper ikke der. Mens han fortsetter å hengi seg til lidenskapelig elskov med Rosa, som ivrig gjengjelder, hendene hennes utforsker hver tomme av kroppen hans. Scenen kulminerer i et frekt gruppemøte, med Cheyenne og Rosa som deler hans bankende lem i en opphetet firer. Dette er et møte ingen av disse umettelige vixens vil snart glemme.