Cheyenne și Rosa, două vulpi înflăcărate, se angajează într-o plimbare sălbatică în timp ce se găsesc încurcate într-o întâlnire fierbinte cu un bărbat bine dotat, matur. Mădularul lui gros și pulsatoriu este o priveliște de văzut, iar fetele nu pot rezista tentației de a-l gusta. Ei fac cu nerăbdare schimburi, limbile lor dansând peste arborele lui tare ca piatra, înainte ca el să plonjeze în păsărica dornică a lui Cheyennes, umplând-o până la refuz cu încărcătura lui fierbinte și laptoasă. Dar distracția nu se oprește aici. Pe măsură ce continuă să o ravașească pe Cheyenne, el se răsfățește și în niște relații amoroase pasionale cu Rosa, care îi răspunde cu nerăbdare, mâinile ei explorând fiecare centimetru al corpului său. Scena culminează cu o întâlnire de grup rău, cu Cheyenne si Rosa împărțind membrul său pulsatoriu într-un 4some înfierbântat. Aceasta este o singură întâlnire pe care nici una dintre aceste vulpi nesățioase nu o vor uita curând.