Nonokas, en sød og lille japansk pige, føler den intense lyst til sex. På trods af at hendes kæreste er væk, beslutter hun sig for at tilfredsstille sine lyster ved at opsøge sin bedste venindes hjælp. Da hun banker på sin venindes dør, løber hendes hjerte af forventning. Ved indgangen finder hun sin ven allerede i lidenskabens vold med en anden mand. I første omgang overvinder Nonokas hurtigt sit chok og slutter sig til det intime møde. Hendes veninde, uden at have noget imod tilføjelsen af en anden deltager, byder hende velkommen med åbne arme. Rummet fyldes med lydene af lidenskabelige støn, da de to mænd skiftes til at glæde Nonoka, der fryder sig over de intense fornemmelser. Hendes krop dirrer af nydelse, da hun oplever en anden mands uvante berøring. Scenen slutter med Nonokas, nu mættet, og forlader venindens hus med et tilfreds smil. Dette markerer begyndelsen på en forbudt kærlighedsaffære, der lover at blive fyldt med flere sådanne intime møder.