Dvaja mladiství ázijskí chlapci, dychtiví dopriať si telesné radovánky, sa ocitnú na golfovom ihrisku. Ich vzrušenie sa stupňuje, keď narazia na dráždivú hračku a zapália svoje prvotné túžby. Jeden z nich si dychtivo vezme hračku do úst, zatiaľ čo druhý ho dráždi hravými bodmi a prírazmi. Akcia sa zintenzívňuje, keď si vymenia úlohy, ústa naplnené hračkou, oči uzamknuté v Horúcej výmene. Ich hravé žartovanie preruší nečakaný príchod Olivera, statného gaya, ktorý je viac než ochotný zapojiť sa do ich erotickej hry. Nestráca čas, aby si nárokoval jedného z mladých chlapcov ako svoju osobnú hračku, jeho šikovné ruky a pery skúmajú každý jeho centimeter. Ale skutočná akcia začína, keď vezme druhého chlapca do svojej silnej náruče, jeho penis sa bez váhania ponorí do jeho tesného zadku. Dvaja chlapci, teraz už úplne spokojní, sledujú, ako Oliver naďalej očaruje ich priateľa, každý jeho príraz vysiela vlny rozkoše cez ich telá. Pohľad na to, ako ich priateľ je surovo vymrdaný, je pre nich príliš veľa na to, aby odolali, a pridajú sa, ich zadky sú energicky vymrdané nenásytným Oliverom.