Twee jonge Aziatische jongens, die zich graag overgeven aan vleselijke genoegens, bevinden zich op de golfbaan. Hun opwinding escaleert als ze een verleidelijk speeltje tegenkomen, hun oerdrift ontbrandend. Een van hen neemt gretig het speeltje in zijn mond, terwijl de ander hem plaagt met speelse prikken en stoten. De actie wordt intenser als ze van rol wisselen, hun mond gevuld met het speeltje, hun ogen opgesloten in een hete uitwisseling. Hun speelse gebrij wordt onderbroken door de onverwachte komst van Oliver, een knappe homoseksuele man die meer dan bereid is om deel te nemen aan hun erotische spel. Hij verspilt geen tijd door een van de jonge jongens op te eisen als zijn persoonlijke speelbal, zijn bekwame handen en lippen die elke centimeter van hem verkennen. Maar de echte actie begint wanneer hij de andere jongen in zijn sterke armen neemt, zijn pik zonder aarzeling in zijn strakke kontje stort. De twee jongens, nu volledig tevreden, kijken toe hoe Oliver hun vriend blijft verrukken, zijn elke stoot golven van genot door hun lichaam stuurt. De aanblik van hun vriend die rauw geneukt wordt, is te veel voor hen om weerstand te bieden, en ze sluiten zich aan, hun kontjes worden krachtig geneukt door de onverzadigbare Oliver.