Tre rygende hotte babes skiftes til at glæde en massiv sort pik gennem et herlighedshul og vise deres aktiver frem med deres store, hoppende bryster på fuld skærm. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, fra den indledende forventning til den intense nydelse, der kommer fra at være i den modtagende ende af sådan en monsterpik. Med deres tunger og hænder, der arbejder i perfekt harmoni, bringer disse babes denne heldige fyr til randen af ekstase. Men det sjove stopper ikke der. Efter den første runde af nydelse varmes handlingen endnu mere op, da pigerne skiftes til at ride den store sorte pik, deres støn af nydelse ekko gennem rummet.