Mercedes Carreras, en henrivende MILF, finder sig selv fanget af sin stedsøns bedste ven. Dette er ikke en helt almindelig fyr; han har en hemmelig lyst til at forkæle sin stedmor, en fantasi, der nu befinder sig på randen af at blive en realitet. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, deres kroppe længes efter den forbudte nydelse, der ville forsegle deres ulovlige affære. Mercedes, nogensinde forføreren, tager ansvaret og indleder et varmt møde, der ikke efterlader nogen sten uvendt i deres forbudte forsøg. Deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig dans, deres støn af ekstase ekko gennem rummet, mens de udforsker hinandens ønsker. Dette er bare et fald; det er et vidnesbyrd om lokket af forbudt frugt, et sydende møde, der lover mere end bare et hurtigt knep. Det er et pirrende glimt ind i dybet af lyst, en det er en rejse så spændende som det er tilfredsstillende. Så læn dig tilbage og nyd showet, mens Mercedes Carreras tager dig med på en vild tur, du sent vil glemme.