Fernanda, en fantastisk europeisk skönhet, befinner sig i hjärtat av Paris, där hon möter den fängslande parisiska transsexuella, Linda Carioca. Med sin oemotståndliga charm och obestridliga lockelse lockar Linda Fernanda in i en värld av sensuell utforskning. Medan kameran fångar varje intimt ögonblick, guidar Lindas experthänder Fernanda genom en symfoni av njutning, när hon upptäcker de berusande känslorna av crossdressing. Linda, med sin transsexuella expertis, tar Fernanda med på en erotisk upptäcktsfärd, när hon utforskar djupet av sina lustar. Kemin mellan dem är påtaglig, då de överlämnar sig till sin ömsesidiga attraktion. Detta franskinspirerade erotiska möte visar skönheten i crossdressing och lustens kraft, när Fernanda upplever den unika njutningen av att bli tillfredsställd av en transsexuell älskare.