Fernanda, ohromujúca európska kráska, sa ocitá v srdci Paríža, kde stretne podmanivú parížsku transsexuálku Lindu Cariocu. Lindou, jej neodolateľným šarmom a nepopierateľným pôvabom, vtiahne Fernandu do sveta zmyselného skúmania. Ako kamera zachytáva každý intímny moment, expertné ruky Lindy vedú Fernandu symfóniou rozkoše, keď objavuje omamné pocity crossdressingu. Linda svojou transsexuálnou odbornosťou vezme Fernandu na cestu erotického objavovania, keď skúma hlbiny svojich túžob. Chémia medzi nimi je hmatateľná, keď sa poddávajú vzájomnej príťažlivosti. Toto erotické stretnutie inšpirované Francúzskom predvádza krásu crossdressingu a silu túžby, keď Fernanda zažíva jedinečnú rozkoš, keď ju poteší transsexuálny milenec.