Fernanda, o frumusețe europeană uluitoare, se trezește în inima Parisului, unde o întâlnește pe captivanta transexuală pariziană, Linda Carioca.Cu farmecul ei irezistibil și alura incontestabilă, Linda o ademenește pe Fernanda într-o lume a explorării senzuale.Cum camera surprinde fiecare moment intim, mâinile experte ale Lindei o ghidează pe Fernandă printr-o simfonie a plăcerii, în timp ce descoperă senzațiile îmbătătoare ale travestirii.Linda, cu expertiza ei transsexuală, o duce pe FernANDa într-o călătorie de descoperire erotică, explorând adâncurile dorințelor ei.Chimia dintre ele este palpabilă, în timp de se predau atracției lor reciproce.Această întâlnire erotică inspirată de franceză prezintă frumusețea travestirii și puterea dorinței, în vreme ce Fernanda experimentează plăcerea unică de a fi plăcută de un amant transsexual.