Η Fernanda, μια εκπληκτική Ευρωπαία καλλονή, βρίσκεται στην καρδιά του Παρισιού, όπου συναντά τη μαγευτική Παριζιάνα τρανσέξουαλ, Linda Carioca.Με την ακαταμάχητη γοητεία και την αδιαμφισβήτητη γοητεία της, η Linda παρασύρει τη Fernanda σε έναν κόσμο αισθησιακής εξερεύνησης.Καθώς η κάμερα καταγράφει κάθε οικεία στιγμή, τα έμπειρα χέρια της Lindas καθοδηγούν τη Fernand μέσα από μια συμφωνία ευχαρίστησης, καθώς ανακαλύπτει τις μεθυστικές αισθήσεις του crossdressing.Η Linda, με την τρανσέξι εμπειρία της, οδηγεί τη FernANDA σε ένα ταξίδι ερωτικής ανακάλυψης, καθώς διερευνά τις ωθήσεις της διαφυλικής χημείας μεταξύ τους.Η παθιώδης χημεία τους προσελκύει την αμοιβαία παράδοση τους.Αυτή η γαλλική παράδοση δείχνει τη δύναμη της απόλαυσης και της απόλαυσης.