Фернанда, зашеметяваща европейска красавица, се озовава в сърцето на Париж, където се сблъсква с пленителната парижка транссексуалка Линда Кариока. С неустоимия си чар и неоспорима привлекателност Линда съблазнява Фернананда в свят на чувствени изследвания. Докато камерата улавя всеки интимен момент, експертните ръце на Линда насочват Фернанда през симфония от удоволствие, докато тя открива опияняващите усещания от преобличането. Линда, с транссексуалния си опит, отвежда Фернанд на пътешествие на еротично откритие, докато изследва дълбините на желанията си. Химията между тях е осезаема, докато се предават на взаимното си привличане. Тази вдъхновена от Франция еротична среща показва красотата на преобличаването и силата на желанието, докато Фернада изпитва уникалното удоволствие от транссексуалната любов.