아름다운 유럽 미인 페르난다는 파리의 중심부에 있으며, 파리의 매혹적인 트랜스젠더인 린다 카리오카를 만납니다. 그녀의 거부할 수 없는 매력과 거부할 수 없을 만큼의 매력으로, 린다는 페르난다를 감각적인 탐구의 세계로 유혹합니다. 카메라가 모든 깊은 순간을 포착하면서, 린다의 숙련된 손이 페르난다에게 쾌락의 교향곡을 안내하며, 크로스드레싱의 도취적인 감각을 발견합니다. 린다는 트랜스섹슈얼 전문 지식을 가지고 페르다를 자신의 욕망의 깊은 곳을 탐험하며, 에로틱한 발견의 여행을 떠납니다. 서로의 매력에 굴복하면서, 그들 사이의 화학 반응은 만만합니다. 이 프랑스에서 영감을 얻은 에로극적인 만남은 크로스 드레싱의 아름다움과 욕망의 힘을 보여주며, 트랜스 섹스 애인의 독특한 쾌락을 경험합니다.